Menaxhimi i Klientëve
Transformoni marrëdhëniet me klientët me mjete inteligjente CRM
Analitikë e avancuar • Rrjedha pune të automatizuara • Optimizim i të ardhurave
Krijo Klient
Ky seksion mundëson krijimin e një klienti të ri me të gjitha të dhënat e nevojshme, duke përfshirë:
- Emrin dhe mbiemrin ose kompaninë
- Kontaktet (email, telefon)
- Adresën e plotë
- Numrin fiskal ose TIN, nëse është i aplikueshëm
- Informacione të tjera relevante për menaxhim
Përveç krijimit të klientëve të rinj, në index/listën e klientëve mund të shfaqet edhe:
- Borxhi aktual i secilit klient, duke ju dhënë një pasqyrë të qartë të detyrimeve të hapura.
Ky funksion ju ndihmon të menaxhoni marrëdhëniet me klientët, të monitoroni borxhet dhe të mbani evidencë të saktë të të dhënave të tyre.
Kartela e Blerësit (Kartela Financiare)
Ky seksion ju mundëson të nxirrni një kartel financiare për një klient specifik, duke përfshirë të gjitha transaksionet dhe faturat që lidhen me të.
Funksionet kryesore përfshijnë:- Përzgjedhja e klientit – mund të zgjidhni klientin për të cilin dëshironi kartelën financiare.
- Gjenerimi i dokumentit – kartela mund të krijohet në format PDF ose Excel.
- Dërgimi direkt në email – dokumenti mund të dërgohet menjëherë tek klienti ose tek kontabilisti përgjegjës.
Ky funksion është krijuar për të ofruar një pasqyrë të qartë dhe të detajuar financiare për secilin klient, duke lehtësuar monitorimin e borxheve, pagesave dhe historikut të transaksioneve.
Bashko Klientët
Ky funksion ju mundëson të bashkoni dy ose më shumë klientë në një klient të vetëm, duke organizuar të gjitha të dhënat në mënyrë të qartë.
Funksionet kryesore përfshijnë:- Përzgjedhja e klientëve – mund të zgjidhni dy ose tre klientë që dëshironi të bashkoni.
- Riemërimi i klientit të ri – pas bashkimit, mund të vendosni një emër të ri për klientin e unifikuar.
- Bashkimi i të dhënave – të gjitha faturat, borxhet dhe pagesat e klientëve të zgjedhur transferohen dhe ruhen te klienti i ri.
Ky funksion është i dobishëm për menaxhimin e duplikateve, për pasqyrim të qartë të borxheve dhe për të lehtësuar raportimin financiar.
Shkarko në Excel
Ky opsion ju mundëson të eksportoni të gjitha të dhënat e klientëve në format Excel (.xlsx). Përmes këtij funksioni mund të:
- Ruani dhe arkivoni listën e plotë të klientëve.
- Analizoni të dhënat lehtësisht duke përdorur filtrat dhe formulat e Excel-it.
- PDF – mundëson konvertimin e faturave në format PDF, për ruajtje, dërgim ose printim.
- Ndani listën me kontabilistët ose departamentet e tjera të kompanisë.
Ky funksion siguron një mënyrë të shpejtë dhe të organizuar për të pasur një kopje të klientëve jashtë sistemit, të gatshme për raportim ose arkivim.
Statusi i Klienteve
Gati për të forcuar marrëdhëniet me klientët tuaj?
Bashkohuni me mijëra biznese që përdorin Clientlly për të fituar njohuri të fuqishme, për të ndjekur performancën dhe për t'u rritur me besim përmes raportimit inteligjent.
Karakteristikat e Menaxhimit të Klientëve
